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Objectifs

Cette formation relie les matières vues dans le bachelier en assurances (notamment auto – incendie – vie – distribution) et l’outil Brio de Portima, qui permet de gérer un bureau de courtage en assurances et d’échanger et d’effectuer des transactions avec les compagnies d’assurances.

Cette formation vous permettra :

  • de déterminer les données nécessaires  à la réalisation d’une offre, d’une proposition, d’un contrat, d’une modification de contrat, ainsi qu’au traitement d’un sinistre, pour une assurance auto et une assurance incendie  et une assurance vie ; 
  • d’expliciter et appliquer les prescrits et obligations légaux (identifications des clients, personnes physiques et morales, Insurance Directive Distribution, Anti Money Laundering, RGPD, etc) dans le cadre de la réalisation d’une offre d’assurance ; 
  • d’exploiter le logiciel Brio (utilisé en continu pendant l’apprentissage) pour enregistrer toutes ces données, les transférer vers une compagnie d’assurances, intégrer la réponse de la compagnie, réaliser une synthèse par client et analyser le portefeuille d’assurances du bureau de courtage.

La réussite de cette formation est sanctionnée par l'attestation de réussite "logiciel de gestion d’un bureau de courtage et d’échange avec les compagnies d’assurances".

La formation s’adresse particulièrement aux jeunes diplômés du bachelier en assurances ainsi qu’aux étudiants du bachelier voulant se préparer aux stages d’intégration. 

Conditions d'admission

L’étudiant doit maîtriser les matières d’assurances auto, incendie, vie et distribution, ce qui se traduit par :

  • être en possession des attestations de réussite des UE du bachelier en assurances Auto 1, Incendie 2, Vie 2 et Distribution
  • ou introduire un dossier constitué du CESS + une explication du parcours scolaire ou professionnel permettant d’attester de la maîtrise des matières auto, incendie, vie et distribution (càd pouvoir analyser un cas pratique, le tarifer et comparer des offres).
    Le dossier est à envoyer à l’adresse bac-assurances@epfc.eu

Volume horaire

La totalité de la formation compte 40 périodes de cours.

Début des cours le 9 octobre 2020, fin des cours le 31 janvier 2021. Inscription pendant la campagne d'inscription de septembre
Les cours sont donnés les vendredis soir, de 17h35 à 20h.

Programme

  • Détermination de l’ensemble exhaustif des données nécessaires à la réalisation d’une offre, d’une proposition, d’un contrat, d’une modification de contrat, ainsi qu’au traitement d’un sinistre,  pour une assurance auto, une assurance incendie et une assurance vie 
  • Application des prescrits et obligations légaux (identifications des clients, personnes physiques et morales, Insurance Directive Distribution, Anti Money Laundering, RGPD, etc) dans le cadre de la réalisation d’une offre d’assurance
  • Enregistrement de toutes les données de manière complète, dans le logiciel de gestion d’un bureau de courtage
  • Transfert de ces données vers une compagnie d’assurance
  • Récupération de la réponse d’une compagnie d’assurances et l’intégrer dans le logiciel de gestion du bureau de courtage
  • Exploitation du logiciel pour réaliser une synthèse de l’ensemble des données assurances d’un client et l’expliquer à son client
  • Organisation de son travail avec l’ensemble des échéances par client, à l’aide du logiciel de gestion
  • Archivage adéquatement, sous format numérique, de l’ensemble des documents d’assurances de chaque client
  • Analyse de manière analytique (notamment via BrioAnalytics) de l’ensemble du portefeuille d’assurances du bureau de courtage (évolution, potentiel de croissance, taux de couverture des clients, ….)  et réalisation d’un rapport
  • Utilisation des principales fonctionnalités d’une application mobile (comme, par exemple, MyBroker)

Logiciel utilisé : logiciel Brio de Portima

Lieu des cours

Avenue de l'Astronomie, 19 à 1210 Bruxelles